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新华网:国开行成功发行24亿美元等值境外债券

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发布时间:2018-12-05  来源:新华网

  国家开发银行日前在国际债券市场成功发行2018年首笔24亿美元等值双币种债券,这是今年境内中资银行高级债券的最大规模单次发行。本次发行采用单一债项评级(穆迪A1),包括3年期10亿美元浮息债、5年期5亿美元浮息债和4年期8亿欧元固息债,吸引了亚洲和欧洲等地区的银行、基金、保险公司等商业性机构以及大量中央银行及主权类机构参与,充分体现了国际社会对中国经济发展前景的信心和对国开行经营业绩的认可。

  据悉,本次债券发行抢抓年底前的市场窗口,积极应对年末市场流动性趋紧、投资人额度有限、二级市场收益率走宽等诸多挑战,获得市场高度赞扬。本次发行美元债的联席牵头行及簿记行分别为中国银行、中国农业银行香港分行、交通银行、中国建设银行(亚洲)、汇丰银行、渣打银行、德意志银行、瑞士银行、瑞穗证券和澳新银行。欧元债的联席牵头行及簿记行分别为中国银行、中国建设银行(欧洲)、汇丰银行、渣打银行、法国巴黎银行、巴克莱银行、三菱日联证券、德国商业银行、德意志银行和德国中央合作银行。

  近年来,国开行努力为共建“一带一路”提供全方位、多产品的综合金融服务。自2015年重启境外外币债券发行以来,国开行已连续4年在境外市场发行债券,目前已累计发行164亿美元等值外币债,包括95亿美元债和62亿欧元债,涵盖固息和浮息、公募和私募等多个品种。通过持续赴境外发债,国开行进一步优化了资金来源结构,完善了境外债券收益率曲线,降低了外汇筹资成本,同时也为境外投资人提供了更加丰富的高质量投资产品。