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落实“一带一路”高峰论坛成果
国开行主承销首单“债券通”熊猫债成功发行

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发布时间:2017-07-24  来源:国家开发银行

  由国家开发银行主承销的马来西亚马来亚银行有限公司(以下简称“马来亚银行”)10亿元“债券通”人民币熊猫债券21日在银行间债券市场成功发行,期限3年,票面利率4.6%,得到了境内外各类投资机构踊跃认购。作为第一批“债券通”中唯一的熊猫债,本债券的成功发行进一步促进了境内外机构的金融合作和债券市场的互联互通,国开行也成为第一批“债券通”中承担金融债券发行、熊猫债券及信用债券主承销商“双重角色”的唯一机构。

  国开行和马来亚银行债券承销务实合作是今年“一带一路”国际合作高峰论坛取得的成果之一。本期债券的成功发行标志着这项成果得到圆满落实,所募集的10亿元资金将全部用于支持 “一带一路”建设。此外,部分债券募集资金将以项目所在国货币直接使用。

  为积极争取更多境外机构参与“债券通”,本次债券募集说明书和法律意见书等发行文件均以中英文双语披露,为境外机构提供了便利,海外订单占比超过20%。国开行以主承销商身份帮助马来亚银行在中国银行间市场面向全球投资人发行人民币债券,对其他境外发行主体有高度的示范效应。

  据悉,国开行此前已率先在中国银行间债券市场推出首批200亿元“债券通”金融债券,面向全球市场同步发行,境外订单投标量近百亿元,取得同类品种发行规模最大、发行成本最低、境外订单数量最高、境外投资者参与最多等多项突破。

  马来亚银行是马来西亚的最大金融服务机构,资产规模达7,360亿林吉特(合1,720亿美元),在包括中国在内的20个国家设有2400个分支机构,国际信用评级为标普A-、穆迪A3、惠誉A-,国内信用评级为中诚信AAA。

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