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国开行香港分行成功在国际市场发行30亿美元双币种债券

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发布时间:2017-02-28  来源:国家开发银行

  为服务“一带一路”建设,国家开发银行香港分行日前在境外市场成功发行美元和港币浮息债券共30亿美元,创亚太地区浮息债和中资银行港币债最大发行纪录,成为首家发行港币债券的中资准主权机构。此次发行丰富并完善了港币债券市场的发行主体、债券品种和发行方式,为中资机构后续发行建立了定价基准,有助于推动香港债券市场建设,巩固香港国际金融中心地位。

  此次国开行香港分行采用簿记建档方式发行了3个品种债券,其中3年期浮息美元债8.5亿美元,利率为3个月Libor+55bp;5年期浮息美元债11.5亿美元,利率为3个月Libor+70bp;3年期港币浮息债77.5亿港元,利率为3个月Hibor+50bp。本次发行共获得全球220多份订单,投资者地域和机构类型分布广泛,备受全球主权类投资者青睐。两只美元债的亚洲以外投资者订单占比均超过17%,远高于中资发行体的平均水平;港币债券首次尝试公开发行方式,投资者覆盖中国香港、中国台湾、新加坡、欧洲等地多元化机构,充分体现了国开行债券银行品牌对全球资本市场的吸引力。

  此次交易的美元债联席主承销商为中国银行、法国巴黎银行、交通银行香港分行、中国建设银行(亚洲)、法国东方汇理银行、香港上海汇丰银行、中国工商银行(亚洲)、瑞穗证券、澳大利亚国民银行、永隆银行。港币债联席主承销商为中国银行、交通银行香港分行、中国建设银行(亚洲)、香港上海汇丰银行、华侨银行、渣打银行、永隆银行。

  据悉,国开行是全球最大的开发性金融机构,也是中国最大的对外投融资合作银行、中长期信贷银行和债券银行,倾力服务“一带一路”建设。国开行香港分行作为国开行唯一的境外分行,多年来积极筹措多币种海外资金,助力企业“走出去”和“一带一路”建设。2016年,国开行香港分行首次尝试公开发债即获投资者踊跃认购。2017年该分行再次发债,并同时推出多品种、多期限浮息债,首次尝试以簿记建档方式发行港币债券,为企业和金融机构赴港融资提供了支持。

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