开创内地金融机构在香港发行人民币债券之先河

　　国家开发银行（以下简称「国开行」）今天下午在香港举行债券发行仪式，宣布将于6月27日至7月6日在港发行人民币债券，债券发售对象为机构和个人投资者，期限2年，票面年利率为3% 。债券发行量最高不超过50亿元人民币，其中零售债券的最低发行量为10亿元人民币。这是境内金融机构在香港特别行政区发行的第一只人民币债券。

　　本次发债的联席牵头行及入帐行为中国银行（香港）和香港上海汇丰银行，零售债券将通过中国銀行(香港) 、交通银行、东亚银行、中国建设(亚洲)、中信嘉华银行、大新银行、星展银行、恒生银行、香港上海汇丰银行、中国工商银行(亚洲) 、南洋商业银行、渣打银行、永亨银行和永隆银行等14家银行在香港的分支机构发售，个人投资者的最低认购额度为2万元人民币。

　　国开行行长陈元在债券发行仪式上表示，国开行是国家从事中长期融资业务的金融机构，此次发债所筹集到的人民币资金将用于贷款支持基础设施领域的国家重点项目建设。他指出，按照今年1月全国金融工作会议的精神，国开行改革工作正稳步推进。改革后，国开行服务于政府发展目标的使命和方向不会改变，国开行的债券信用也不会改变，将更有效地运用社会化、市场化和商业化运作方式，建设具有国际一流业绩的金融机构。

　　香港特别行政区政府财政司司长唐英年在仪式上表示，首笔香港人民币债券在香港回归祖国十周年的历史性时刻发行，标志着香港特区与内地金融合作的新里程。同时，香港人民币债券业务的顺利推出加强了内地与香港两个金融体系的互助、互补和互动关系，为人民币在国际金融交易中提供了一个稳妥的试验场地。

　　中国人民银行行长助理马德伦表示，人民币债券在香港发行，必将扩大香港银行人民币资产范围，将为香港金融市场增加新的投资工具，必将巩固和发展香港的国际金融中心地位。也将为人民币回流内地增加新的渠道。

　　联席牵头行及入帐行之一的中银香港副董事长兼总裁和广北指出，国家开发银行在香港发行首笔人民币债券，是香港开展人民币业务历史上的突破，并将在香港和内地的债券发展史上写下了新的一页。中银香港有机会在这宗具历史意义的开创性交易中担任联席牵头行和入帐行，深感荣幸。特别是，我们作为香港人民币业务的清算行，为配合新增的人民币债券业务，已在各方面全力作好准备。这次债券的成功发行，将可向外界展示，香港有条件发展成为内地股票和债券融资及交易的全方位市场。

　　另一联席牵头行及入帐行 - 香港上海汇丰银行有限公司的执行董事王冬胜说：香港是一个蓬勃的金融中心，自1993年至今已吸引逾370家内地企业来港上市，上市总值达1,900亿美元。这次在港发行人民币债劵，不但确认香港作为主要环球金融中心的地位，更令香港可以在中国的海外金融活动中担当重要角色，并为日后更多内地企业来港集资铺路。此举除了有助深化本地债劵市场，亦显著扩阔了香港人民币业务的范围，充份反映香港与内地无间的合作关系。

　　自2004年初香港银行开办人民币业务以来，各项业务发展稳步、有序，资金清算渠道畅通，实现了人民币有序回流。截至2007年4月底，香港共有38家银行开办了人民币业务，香港人民币存款余额已达255亿元左右。6月8日，中国人民银行、国家发展和改革委员会联合颁布了《境内金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券管理暂行办法》。

　　直属国务院领导的国开行，成立于1994年，注册资本金500亿元人民币，拥有与中国国家主权相同的外币债信评级，是中国的开发性金融机构。自1998年以来，国开行主要通过市场化发债筹集资金，多年来在中国债券市场的发行量仅次于财政部和人民银行，一直保持第三大市场发行体的地位。国开行人民币金融债券累计发行量已突破3万亿元，债券存量占银行间债券市场债券存量的20％。根据中国人民银行的正式批复，国开行2007年计划发行政策性金融债券7900亿元人民币。

　　在资金投向上，国开行重点支持基础设施、基础产业、支柱产业以及高新技术领域重点项目建设，积极促进新农村、中小企业、节能环保等社会瓶颈和民生领域发展，促进经济社会健康持续快速发展。截至2006年底，国开行的资产总额达2.31万亿元人民币，贷款余额2.02万亿元人民币，不良贷款率仅为0.72%，资产减值准备对不良资产的覆盖率为310%，经营业绩处于国际先进水平。国开行连续8年聘请国际著名会计师事务所进行外部审计，并对外披露。穆迪、标准普尔、惠誉等给予国开行主权级信用评级。

　　国开行一直十分关注香港的发展，多年来积极参与香港银团贷款业务。2007年1月，国开行与香港贸易发展局在北京签署《关于进一步促进交流与合作备忘录》，共同致力于改善中小企业的投融资环境，打造我国内地和香港中小企业的双向交流平台，支持香港中小企业到内地发展和内地中小企业到香港等海外地区发展。