二级资本债发行

　　产品简介

　　二级资本债券是指开发银行作为发行人，在银行间市场公开发行的含有减记条款的债券，用于增加二级资本。

　　产品特点

　　在全国银行间债券市场公开发行。

　　次级条款：受偿顺序排在存款人和一般债权人之后。

　　发行人赎回权：在有关监管机构批准的前提下，设定一次发行人选择提前赎回的权利，按面值全部赎回本期债券。

　　减记条款：当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的其他一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。当债券本金被减记后，债券即被永久性注销，并在任何条件下不再被恢复。触发事件指以下两者中的较早者：银监会认定若不进行减记发行人将无法生存；相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。

　　募集资金用途：依据适用法律和监管部门的批准用于充实开发银行二级资本。

　　适用客户

　　银行间债券市场的机构投资者，主要为银行、证券公司、保险公司、社保基金等机构投资者。

　　业务办理流程

　　发行审批：按人民银行和银监会的相关要求的上报申请材料，监管部门审阅相关文件是否符合监管要求，并批复同意发行。

　　债券发行：承销商组织路演、询价。各方签署法律文件。发布发行公告，承销商定价发行，投资者认购，债券分销，投资者付款。

　　债券管理：由中央国债登记公司对存量债券进行管理，管理内容包括本息兑付、选择权行权、信息披露。

　　案例介绍

　　2020年开行二级资本债500亿元

　　发行期限10年

　　票面利率3.88%

　　兑付日：如果发行人不行使赎回权，则本期债券的兑付日为2030年12月29日；如果发行人行使赎回权，则本期债券的兑付日为2025年12月29日。

　　发行具体条款详见中国债券网www.chinabond.com.cn，《国家开发银行关于发行2020年第十九期金融债券（二级资本债券）的发行文件》。

　　联系方式

　　业务办理请与开行资金部债券业务中心联系。

　　注：本页面提供信息仅供参考，具体业务以我行的公告与规定为准。