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非银机构金融债承销

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发布时间:2016-02-19   来源:国家开发银行 国家开发银行/2016-02-19A+

  产品简介

  非银行机构金融债,是指金融租赁公司、汽车金融公司和消费金融公司等非银行机构发行的金融债券。

  产品特点

  国开证券作为国家开发银行的全资子公司,对银行及非银行类金融机构的经营及运作模式有较深的理解,能够根据非银行类金融机构特点来设计和发行相关金融产品。通过专业的承销团队,可以有效降低发行成本。非银行机构金融债券具有以下特点:

  与传统间接融资模式相比,融资成本较低。

  发行方式灵活,可选择公开发行或定向发行,也可以一次足额发行或限额内分期发行。

  补充公司中长期资金,为公司业务发展提供资金支持;有助于提高公司盈利能力,降低公司经营风险。

  优化公司资产负债结构,改善期限错配问题。

  适用客户

  金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司等非银行金融机构。

  业务办理流程

  

  由国开证券债券融资部会同分行/分公司/工作组进行项目开发与选择,对于有希望取得主承销商的发债项目,通过沟通、现场调查等多种方式对发行人发债条件进行基本合规性核查,初步选择出符合发债条件的客户。非银行机构发行金融债券需要聘请的金融机构包括:主承销商、律师事务所、会计师事务所、信用评级机构等,中介机构进场工作,准备申报材料。金融债主承销项目需要经过立项审议会议审核后,方可正式组建项目组、启动项目承做等工作。国开证券负责组织召开立项审议会议对项目立项事宜进行审核。同意立项的,该项目方可进入实质实施阶段,若该项目不予立项,项目即自行终止,如果继续培育,需重新开发入库。债券融资部负责组织召开内核审议会议,对债券申报材料进行审核,通过内核审议会议审核的项目方可正式向业务主管部门申报。

  联系方式

  业务办理请与国开证券债券融资部联系。

  注:本页面提供信息仅供参考,具体业务以我行的公告与规定为准。