政府机构债券发行承销

　　产品简介

　　政府机构债券是由政府支持的公司或金融机构发行，并由政府提供担保的债券。本产品主要以“汇金债”为主要形式。

　　产品特点

　　开行是唯一具备企业债、短融、中票等全牌照承销业务的银行，也是唯一将债券融资、承销和做市三项功能集于一个部门的机构，作为国内最大的政策性金融债的发行体，是具有集发行人与承销人于一身优势的“债券银行”。政府机构债券具有以下几个特点：

　　无信用风险：汇金公司是国务院授权对国有重点金融企业进行股权投资的政府支持机构，偿付的本息来源于本公司控参股机构的投资分红，免于信用评级。

　　“主权+财富”的投资荣耀：汇金公司作为主权财富基金的重要组成部分，资本实力雄厚，“汇金债”的持有具有着独特的投资价值。

　　适用客户

　　银行、保险公司、证券公司等各类具备全国银行间债券市场交易资格的成员。

　　业务办理流程

　　按荷兰式原则，根据中标结果和全部的投标委托单，确定各委托方中标情况。根据《债券分销情况表》，与获得配售的行外投资人签订《分销协议》。根据《分销协议》，支付分销手续费。

　　案例介绍

　　汇金债以发行主体的特殊性、资金用途的专门性、审批过程的复杂性、发行规模的较大性、产品设计的创新性、市场情况的多变性等，引起了市场与社会的广泛关注。开行作为牵头主承，本着一切为发行人着想的理念，依靠丰富的市场经验、高超的产品设计能力、主动沟通协调的服务意识、吃苦耐劳连续作战的奋斗精神，仅51天，就协助汇金发债两期，总计1090亿元，充分展现出开行一流“债券银行”的优势，得到主管部门、股东单位和投资人的高度评价。

　　联系方式

　　企业局、总行资金局负责汇金债的承销发行工作。

　　注：本页面提供信息仅供参考，具体业务以我行的公告与规定为准。