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财务顾问

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发布时间:2016-02-19  来源:国家开发银行

  产品简介

  财务顾问业务是开发银行根据客户需要,充分利用自身人才、信息、组织协调等方面的优势,为客户的投融资、资本运作、资产重组、发展战略等业务活动提供的咨询、分析、方案设计等综合金融服务。根据服务内容,财务顾问业务可分为常年财务顾问和专项财务顾问两类。

  产品特点

  通过财务顾问服务解决客户经营发展、财务管理中遇到的问题;协助客户弥补自有方案的不足。

  适用客户

  凡是在投融资、资本运作、资产重组、发展战略等业务活动中需要第三方提供咨询、分析、方案设计等服务的客户,均可申请开发银行财务顾问服务。

  业务办理流程

  对于常年财务顾问和专项财务顾问适用不同的办理流程。

  (一)常年财务顾问

  1. 业务委托:建议客户以书面形式(申请书、委托书等)向开发银行提出顾问服务申请,应说明企业基本信息和服务需求。

  2. 合同谈判:就合同内容,包括价格、服务内容和形式、双方权利义务等进行谈判。

  3. 合同签署:合同谈定后,办理企业内部合同签订审批手续,签署财务顾问合同。

  4. 获取顾问服务:按照顾问合同的约定,定期享受开发银行提供的顾问服务。服务的形式包括但不限于提供书面资料报告、定期会谈、电话沟通等。

  5. 意见反馈:对于开发银行常年财务顾问服务有意见和建议的,可随时反馈。

  (二)专项财务顾问

  1. 业务申请:建议客户以书面形式(申请书、委托书、邀请书、招标函等)向开发银行提出顾问服务申请,应说明企业基本信息和服务需求。

  2. 合同谈判:就合同内容,包括价格、服务内容和形式、双方权利义务等进行谈判。

  3. 合同签署:合同谈定后,办理企业内部合同签订审批手续,签署财务顾问合同。

  4. 配合进行项目实施:根据合同约定,配合开发银行的尽职调查,提供相关资料,进行座谈等。

  5. 成果验收和意见反馈:对开发银行最终提供的财务顾问服务成果进行验收。验收不合格的,请将意见及时反馈开发银行,开发银行进行修改完善后提交客户再次验收,直到客户满意为止。

  案例介绍

  A 集团是我国某机械行业龙头企业,2011 年,为落实行领导关于促进A集团做大做强、成为国际先进企业的指示精神,总行市场与投资局牵头推动财务顾问工作,有关厅局、分行、子公司参加。客户提出了较为广泛的顾问服务需求,包括国内产业园项目贷款、汽车金融融资支持、融资租赁、境外保理、境外融资等。顾问工作组结合客户需求,在尽职调查的基础上,重点分析了其“十二五”发展国际化战略,提出了相关了综合金融服务方,并推动方案内容落地,取得了较好成效。

  

  联系方式

  请联系所在地分行办理相关业务。

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