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企业债发行承销

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发布时间:2020-08-14   来源:国家开发银行 国家开发银行/2020-08-14A+

  产品简介

  企业债券,是指企业依照法定程序发行、约定在一定期限内还本付息的有价证券。为促进企业债券市场发展,国家发改委推出了“1+1+16”产品体系,即“一般企业债、优质主体企业债、16种专项债”;专项债包括“绿色债券、城市停车场建设专项债、养老产业专项债券、社会领域产业专项债券、地下综合管廊建设专项债、农村产业融合发展专项债、政府和社会资本合作(PPP)项目专项债、市场化银行债权转股权专项债“等。

  产品特点

  国开证券债券融资业务一直保持国内债券承销市场的领先优势,其中企业债具有丰富的承销经验、较高的业务能力,业绩连年保持行业前三,与国家发改委等监管部门拥有良好的合作基础。

  企业债作为国家发改委宏观调控的重要手段之一,具有明显的政策导向性,是政府平台公司响应国家政策,稳增长、调结构的重要融资渠道,具有较强的流动性,可以在银行间市场和交易所市场双市场发行。企业债券品种多样,可以满足不同客户不同需求,对信用等级高(债项AA及以上)、发行创新品种债券及用于国家发改委鼓励的重点领域、PPP项目建设、信用体系示范城市的企业不再受发债数量限制,募集资金可用于项目前期建设、补充营运资金,允许借新还旧,闲置资金可适度灵活使用。

  适用对象

  省、市、国家开发区、财政收入百强县政府融资平台;一般预算收入较高(不低于15亿元)的非财政收入百强县政府融资平台;国家及地方大中型国有企业;地方龙头民营企业等;公路、铁路、机场、城市轨道交通设施建设企业等。优质主体企业债还应满足一定的评级要求和财务指标要求,各类专项债还应属于相关范畴的特定行业,并支持各类专项债券相关领域的重点项目建设。

  业务办理流程

  

  初步尽调,评估项目可行性;通过立项审议,签署承销协议;项目启动,对客户进行尽职调查;按主管部门要求的债券申报材料标准格式制作完成全套申报发行材料;各中介机构完成项目内核程序;向国家发改委指定的受理机构提交申报材料,完成受理、审核流程后,国家发改委核发注册文件;债券发行上市;存续期管理,完善信息披露。

  案例介绍

  2020年2月28日,由国开证券牵头主承的全国首单疫情防控企业债券湖北省交通投资集团有限公司30亿元疫情防控优质主体企业债成功发行,募集资金15亿元用于补充企业疫情防控相关支出,15亿元用于高速公路重大项目建设。本期债券票面利率3.38%,全场投标倍数3.16倍。本期债券票面利率为发行人2013年以来发行的同期限债券最低利率,也是自2017年以来全市场同期限企业债最低利率。

  湖北交投是湖北省内高速公路建设运营的龙头企业,承担着湖北省内绝大部分高速公路项目的建设和运营任务。新冠肺炎疫情爆发以来,湖北交投保障着湖北救护物资公路运输通畅,承担了大量一线抗疫工作,同时减免通行费,运行成本大幅提高,存在较大资金需求。

  在湖北疫情防控的紧要时刻,作为开发性金融旗帜下的证券公司,秉承好开发银行使命与责任,发挥债券承销领域业务优势,以实际行动践行开发性金融使命,为防疫重点企业提供债券融资支持,保障重大项目、重点工程落地,助力疫情防控和复工复产,助力实体经济发展。债券融资是企业重要融资方式,在全国抗击疫情关键时期,企业债券作为公开发行的主流优势债券产品,能够广泛调动和集中社会资金,为实体企业提供中长期、大额、低成本资金,补充受疫情影响的项目资金、营运资金,保障企业防疫工作和经营工作同步有力开展。

  联系方式

  业务办理请与国开证券债券融资业务部门联系。

  注:本页面提供信息仅供参考,具体业务以我行的公告与规定为准。