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企业债发行承销

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发布时间:2016-02-19  来源:国家开发银行

  产品简介

  企业债券,是指企业依照法定程序发行、约定在一定期限内还本付息的有价证券。为促进企业债券市场发展,国家发改委除一般企业债券以外,还推出了项目收益债券、四大专项债券、小微企业增信集合债券、可续期债券、创投企业债券及“债贷结合”等创新品种。

  产品特点

  国家开发银行及其子公司与国家发改委等监管部门拥有良好的合作基础,国开证券作为企业债券龙头券商,2012-2014年,连续三年排名wind企业债券排行榜首,具有丰富的承销经验、较高的业务能力。

  企业债券作为国家发改委宏观调控的重要手段之一,具有明显的政策导向性,是政府平台公司响应国家政策,稳增长、调结构的重要融资渠道。企业债券品种多样,项目收益债券、可续期债券、专项债券等可以满足不同客户不同需求,且不受国家发改委发债指标限制,满足一定条件的债券品种可以通过国家发改委“加快和简化审核类”项目快速通道进行审批。

  适用对象

  省、市、国家开发区、财政收入百强县政府融资平台;一般预算收入较高(不低于15亿元)的非财政收入百强县政府融资平台;地方大中型国有企业;地方龙头民营企业等;公路、铁路、机场、城市轨道交通设施建设企业;PPP项目主体可发行项目收益债券、专项债券、一般企业债券。

  业务办理流程

  

  初步尽调,评估项目可行性。立项审议通过后,签署承销协议。项目启动,对客户进行尽职调查;按主管部门要求的债券申报材料标准格式制作完成全套申报发行材料。各中介机构完成项目内核程序;向省发改委提交申报材料。省发改委完成预审后转报国家发改委财金司。国家发改委内部审批流程、外部会签流程完成后,核发核准批文;债券发行上市。存续期管理,完善信息披露。

  案例介绍

  

  2014年8月,国务院发出关于支持东北振兴若干重大政策举措的意见,进一步强调要“更好运用金融手段支持棚户区改造,鼓励开发银行进一步加大对东北地区棚户区改造支持力度”。意见发布会,国开证券连同开行总分行成功发行了东北地区第一支“债贷组合”企业债黑龙江“14鹤城投债”。“14鹤城投债”审批快,发行成本低,票面利率大大低于发行人之前所发行债券。“14鹤城投债”募集资金16亿元,分别用于齐齐哈尔丽湾阁棚改小区、新光家园棚改小区建设项目和基础设施建设项目。同时,开行黑龙江分行还通过省级棚改平台发放了15.73亿元棚改专项贷款,将直接融资和间接融资相结合,凸显“债贷结合”共同支持棚改的强大优势和力度。

  联系方式

  企业局负责在京中央企业集团及下属企业的业务申请,各分行受理辖区客户的业务申请,也可与国开证券联系。

  注:本页面提供信息仅供参考,具体业务以我行的公告与规定为准。

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