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公司债发行承销

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发布时间:2016-02-19  来源:国家开发银行

  产品简介

  公司债券,是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。公司债券可以公开发行,也可以非公开发行。

  产品特点

  国开证券具有专业的公司债券发行和承销团队,连续被金融时报、证券时报评为“年度最佳债券承销团队”,能够根据客户的需求设计灵活的发行方案,确保企业融资快速及时到位。

  公司债券资金用途灵活,债券流动性好,高信用等级客户发行公司债券可明显降低融资成本。公司债券在业务开展中具有以下特点:发行主体范围广,为所有公司制法人。审批期限短,取消公司债券公开发行的保荐制和发审委制度,小公募债券实行交易所预审核制度,非公开发行公司债券实行备案制。发行成本低,与中期票据、企业债券相比,公司债券发行人资质越好,发行成本越低。债券流动性好。经交易所认可的资信评级机构评定的主体和债项评级均在AA级(含)以上,且主体评级展望为正面或稳定的公司债券,可以在交易所市场进行质押式回购,债券的流动性好。募集资金可灵活使用。公司债券募集资金不与固定资产投资项目挂钩,使用灵活,可用于偿还(银行)贷款、补充流动资金。

  适用客户

  适用于评级较高的公司制法人,例如上市公司、大中型国有企业及资质较好的民营企业、大型房地产企业。

  业务办理流程

  

  初步尽调,评估项目可行性。通过国开证券立项审议,签署承销协议;项目启动,对客户进行尽职调查;按主管部门要求的债券申报材料标准格式制作完成全套申报发行材料;各中介机构完成项目内核程序;向证监会、交易所、或其他监管/中介机构提交申报材料;获取核准批文/或无异议函;债券发行、上市(非公开发行的,发行后需进行备案);存续期管理,完善信息披露。

  案例介绍

  在山东焦化债券启动初期,不少机构认为山东焦化作为民营企业,又是处于过剩产能行业,对其发行公司债券表达了质疑。但是国开证券认为,在国务院下发43号文之后,作为市场发债主力的城投企业融资功能受到限制,债券的发行主体将逐步向产业类客户倾斜。山东焦化作为焦化行业龙头,经营良好,管理规范,区位优势明显,具有可持续的发展空间。经项目团队的积极努力,山东焦化顺利获批发行30亿元的公司债券,为企业进一步做大做强提供了长期限、低成本的资金。

  联系方式

  企业局负责在京中央企业集团及下属企业的业务申请,各分行受理辖区客户的业务申请,也可与国开证券联系。

  注:本页面提供信息仅供参考,具体业务以我行的公告与规定为准。

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